Lee Ray Oliver è arrivato al capolinea: dal corridoio che lo porta nella sala dell' esecuzione, nel braccio della morte dov' era recluso per gli omicidi commessi, vede la luce intensa del freddo neon sapendo che è una delle ultime cose che vedrà. Ma all' improvviso il suo destino cambia: il governo degli Stati Uniti d' America ha deciso di dargli un' altra possibilità, a patto che prenda parte ad un esperimento. Il dottor Copeland gli somministrerà sotto il controllo l' ANAGRESS, una sostanza capace di modificare le caratteristiche comportamentali dell' individuo e transformare un violento killer in un uomo normale. Tutto sembra andare per il meglio, Lee Ray grazie alla sua nuova personalità riesce a costruirsi una nuova vita insieme a Teresa, un affascinante donna che ha incontrato fuori dal carcere. Ma è veramente possibile sopprimere gli instinti umani congeniti? Può l' uomo modificare la psiche dell' individuo fino a cancellare l' istinto omicida? Quando un violento passato torna a chiedere vendetta, il controllo che un uomo può esercitare sulla propria psiche diventa molto labile, ed allora il lato oscuro prende il sopravvento.